影片聚焦上世纪70年代动荡不定的智利,酒吧中被称为“王子”的红人杰米(马尔多纳多饰),与强大的老囚犯“种马”(卡斯特罗饰)建立了看似不可能的恋情。
1970 年的智利,就在阿连德上台的选举之前:20 岁的自恋者海梅出于嫉妒杀死了他迄今为止最好的朋友、一个被称为“吉普赛人”的人。在监狱里,他与“种马”有了一次明确的邂逅,这位年长的男子赢得了人们的尊重,并在监狱中掌握着权力。为了寻求保护,海梅与这个男人发展了一种感情和温柔的关系,发现了爱和被认可的需要,后来成为“王子”,最终重新思考自己的性别身份,以及导致他犯罪的原因监狱。