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飞虎队督察Mike(王敏德)被下放到环境复杂的红番区后,成为一群散漫的生番警察的领导,这群人中尤其烂鬼东(黄秋生)最让他头痛,此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy(张耀扬)潜逃,初来乍到时,Mike吃尽他带头搞的苦头。Roy的心腹图钉华(谭耀文)借大佬潜逃坐上第一把交椅,成为Mike等人眼中的头号敌手。Mike为找图钉华犯罪证据监视YoYo时,与之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了绿帽子后,气急败坏欲找Mike报仇,不想被图钉华一刀劈死。烂鬼东得知好友死讯后立时大怒,独自一人闯入图钉华老巢,刑警即可变作野兽。