剧情介绍一名小孩在无意中见到了刺杀政客的杀手面孔，虽然除了杀手外没有人相信他的故事，但杀手还是对他展开了疯狂追杀。苏珊．乔治、莱昂内尔．杰弗里斯等的演出营造了相当紧凑逼人的气氛。但导演的手法太过于流畅，近乎卖弄。片中几段追杀的场面十分紧张刺激，很能掌握住观众的情绪。
齐吉（Ziggy）是一个大约十二岁的英国男孩，他和他成年的妹妹皮帕（Pippa）在马耳他祖父的灯塔里度过了夏天。他被祖父纵容，生活在自己想象的幻想世界中，成为社会规则的破坏者（即在街上行走时敲击军鼓手的鼓）。
在镇上，他们和皮帕一起观看了为来访的非洲政要举行的军事招待会。在游行中，敞篷车遭到来自上方的射击，车内人员被杀。Ziggy 从姐姐身边溜开，寻找更好的视角，发现枪声是由身着警察制服的人从旁边的窗户开枪的，但枪手和他的同伙看到了他，他们正在寻找 Ziggy 并追赶。他骑着摩托车，但他利用自己对该地区的了解逃脱了。皮帕被人群中的一个名叫汤姆·琼斯的男人接走了，齐吉设法在镇边的车里找到了他们。
皮帕不相信他的故事，并谴责她认为他的邪恶谎言。齐吉随后告诉他们，他的追捕者正在一辆汽车里跟踪他们，他们惊慌失措地开车逃跑，差点撞车，但事实证明他错了，这让皮帕更加坚信他在撒谎。警察局长宣布戒严并实行全面宵禁，汤姆不得不在齐吉和皮帕家过夜。
起初，齐吉的爷爷是一位退休上校，他对待汤姆有些随意，而管家则有点严格，不喜欢汤姆在身边。然而，随着夜幕降临，爷爷发现了更多 Ziggy 的故事，他开始认为 Ziggy 说的是实话。警察到达灯塔检查谁呆在那里。Ziggy惊慌失措并逃跑了。爷爷打电话给警察报告他失踪了。
齐吉跑到镇上，躲在一位年轻女性朋友的花园里，而她自己也失踪了，被警察找到了。警察不小心将她交给叛徒警察看管，当他们回到她家时，他们杀死了她和她的父亲，齐吉再次逃跑。他去了一座教堂，牧师以自己的生命为代价保护他免受凶手的伤害。随后，凶手将齐吉追进教堂地下墓穴。
在警察总部，他们发现有两个人冒充警察。警察局长将这个问题与GK Chesterton的邮递员凶手的故事“隐形人”进行了比较。他推断没有人注意到假警察。
回到灯塔，爷爷确信齐吉会回来，因为“劣币总是会出现”。接下来死去的是他的管家，一辆警用吉普车开走了。
爷爷进城，发现齐吉躲在朋友家的黑暗中，桌子下面。爷爷现在相信了他的故事。皮帕和汤姆出现，但假警察开始向房子开枪。格兰帕和汤姆用装满白兰地的石蜡灯调制燃烧弹。爷爷阻止了恶棍，而其他人则逃脱了。一名恶棍前去对抗格兰帕，一场汽车追逐开始了，刺客警察追赶汤姆、皮帕和吉吉。他试图将他们撞离道路，并将汽车撞到一边，然后逐渐将其推向悬崖边缘。正好，爷爷和警察局长一起到达，用一把旧的军用步枪射杀了刺客，刺客的车驶下了悬崖。
